En este nivel avanzarás saltando sobre las nubes y sobre plataformas móviles.
Nada más empezar, comienza subiendo sobre las nubes, hasta que llegues a un sitio donde no se ve más camino.
Sube sobre la nube de la izquierda y realiza el supersalto de Luigi para llegar a una nube que hay arriba.

Después tendrás que usar unas pequeñas nubes a modo de muelle. Cuando saltes sobre ellas, pulsa de nuevo el botón de salto para alcanzar gran altura. De esta forma, llegarás a la puerta que hay arriba del todo.

En la siguiente zona, también tienes que llegar hasta la parte superior saltando sobre las nubes, para meterte por la puerta que hay arriba del todo.
En la siguiente zona, salta sobre una nube que hay a la derecha y caerás en una plataforma en la que hay una puerta (no es necesario entrar en ella). Sigue subiendo y llegará un momento en el que no hay camino para avanzar (es un lugar donde hay dos bloques amarillos que contienen una moneda y una seta roja).
Pon el modo 3D manejando a Mario y verás que puedes continuar por encima de los bloques que aparecen.

Tras cruzar por los bloques, selecciona a Luigi y realiza el supersalto para llegar a la nube que hay justo encima.
A la izquierda encontrarás la puerta que te lleva a la siguiente zona.
Sube en la plataforma móvil del principio y te llevará a una plataforma donde hay una puerta.

Entra por la puerta y dentro encontrarás a la princesa Peach dormida. Para despertarla necesitas encontrar una manzana negra.

Sal de la habitación y continúa subiendo usando otra plataforma móvil que hay más a la izquierda (está un poco más a la izquierda de la plataforma que te trajo hasta aquí) para llegar hasta la puerta que hay arriba del todo.
Entra por la puerta para llegar a la siguiente zona y usa el supersalto de Luigi para llegar a las nubes de arriba.
No entres por ninguna puerta de las que te encuentras porque no hay nada, sólo enemigos. Sube por la plataforma móvil para llegar a una nube en la que hay un cartel. Selecciona a Mario, pon el modo 3D y verás que aparece la puerta para poder continuar.

En la siguiente sala hay un árbol con manzanas negras. Usa a Pesón debajo del árbol para caer al suelo con fuerza, de forma que las frutas caerán y las podrás coger.

Tras cogerlas, sal de la habitación, pon el modo 3D con Mario y vuelve hasta donde estaba el cartel.
Vuelve hasta donde estaba la princesa, dale la manzana negra y se unirá de nuevo al grupo para que la puedas manejar

Cuando hayas despertado a Peach, vuelve a la habitación anterior y entra de nuevo por la puerta que hay arriba del todo.
Selecciona a Luigi para llegar a la nube que hay encima haciendo el supersalto y ve a la izquierda para encontrar una pequeña nube sobre la que has que rebotar para llegar bastante más arriba.

En la nube en la que caes, hay dos plataformas de bloques marrones.

Sube sobre la más alta y selecciona a Peach para planear hasta la plataforma que hay más a la derecha.
Después sigue saltando sobre las nubes para llegar hasta la puerta que hay arriba del todo.
En la nueva zona, ve a la izquierda y sube sobre la plataforma móvil que hay a la izquierda para comenzar a subir. Después sigue saltando sobre las nubes y columnas para llegar hasta la puerta que hay arriba (en el segundo grupo de columnas tienes que usar el supersalto de Luigi para llegar a las nubes que hay encima).

Allí encontrarás una especie de templo, y a su izquierda, hay una nube a la que le tienes que dar una manzana roja.

En el caso de no tener esta manzana en tu inventario, golpea el interruptor azul que hay un poco más a la izquierda y aparecerá una tubería que te lleva hasta la zona donde se conseguían.
Desde donde apareces, sube usando las plataformas móviles para llegar hasta la puerta que había arriba del todo. Desde allí, tírate por el hueco que hay a la derecha y deja el mando pulsado hacia la izquierda para caer en la plataforma donde está la puerta.

Entra y usa a Pesón para tirarlas al suelo y cogerlas.
Dale la manzana roja a la nube y al comérsela crecerá y podrás saltar sobre ella.

Al hacerlo, te impulsará y llegarás a una plataforma en la que hay una puerta.
Entra por ella y en la siguiente sala usa a Peach para planear sobre un gran agujero tras el que encontrarás la estrella de final de nivel.
