Desde el inicio, ve a la derecha y sube en la nube para que te lleve a las nubes de arriba.
Al final del recorrido encontrarás una puerta pero está cerrada con un candado.
Tírate por el hueco que hay a la izquierda de esta puerta (donde hay un bloque amarillo) y caerás en otra plataforma donde hay otra puerta por la que tienes que entrar.

Al entrar en esta zona, verás que hay dos enemigos atacando a un personaje. Elimina a estos dos enemigos y después habla con el personaje.para que te recompense con una llave.

Vuelve a la sala anterior y abre la puerta con candado usando la llave que acabas de conseguir.
A continuación, ve hacia la derecha del todo planeando con Peach y encontrarás un personaje que te pide ayuda para descongelar a su amigo.
Selecciona Bowser y usa el fuego para descongelarle (pulsando la cruceta hacia abajo).

Al descongelarle, se irá y se colocará en un edificio que hay más a la izquierda.
Selecciona a Peach para llegar hasta allí planeando por encima de los agujeros y habla con él. Al hacerlo, el edificio se elevará y te llevará hasta la plataforma que hay más arriba.

Ve al lado derecho de esta plataforma y entra por la puerta que hay al final.
En la siguiente sala usa el fuego de Bowser para descongelar el último bloque de hielo y de su interior saldrá el padre de Luvbi, el personaje que te acompaña.
Te dirá que necesitas tres orbes para reconstruir un puente y para ayudarte te dará una llave.

Vuelve a la habitación anterior y usa la llave para abrir la puerta con candado que está abajo a la izquierda (está en el lugar por donde entraste a esta sala).

En la siguiente sala, ve a la izquierda y usa el supersalto de Luigi para subir por las plataformas y llegar a la puerta que hay arriba del todo.
Entra por la puerta y llegarás a una sala en la que tienes que poner el modo 3D con Mario.
Cuando estés en el modo 3D podrás llegar a unas plataformas que se ven a la derecha.

Cruza a la derecha y vuelve al modo 2D. Golpea el bloque amarillo que hay al principio para coger la estrella y hacerte invencible durante un tiempo.Aprovecha esta situación para avanzar hasta la derecha del todo.

Cuando estés a la derecha del todo, pon de nuevo el modo 3D para cruzar al lado izquierdo y llegarás a un edificio.
Pulsa la cruceta hacia arriba delante de la puerta y te preguntarán quien eres.
Contesta que "un monstruo" y aparecerá un personaje que te dará el orbe amarillo.
Después, vuelve a la habitación anterior y tírate por el lado derecho de la plataforma para caer un poco más abajo.
Golpea el interruptor rojo que hay en la edificación y esta se moverá hacia la derecha para llevarte hasta otra plataforma que hay más a la derecha.

Ponte delante de la puerta y entra en el modo 3D. Al hacerlo, verás que más a la izquierda hay otra puerta por la que debes entrar.

Tras entrar, planea hacia la derecha con Peach y llegarás a una plataforma en la que hay un personaje que está siendo atacado por varios enemigos.
Selecciona a Bowser para eliminarlos con el fuego y después habla con el personaje al que has defendido para que te de el Orbe rojo.

A continuación, vuelve a la habitación anterior y golpea el interruptor de la edificación para que te cruce de nuevo al lado izquierdo
Entra por la puerta que hay a su lado para volver hacia atrás y después entra por la puerta que hay a la izquierda.
Tírate por el lado izquierdo de la plataforma y entra por la puerta que hay en la parte de abajo.

Ahora avanza hasta la derecha del todo y sube sobre las nubes usando el supersalto de Luigi.
Arriba del todo hay un bloque de hielo y al descongelarlo con el fuego de Bowser aparecerá un personaje.
Habla con ese personaje y te dará el Orbe azul.

Con los tres Orbes en tu poder tienes que ir al punto donde encontraste al padre de Luvbi.
Vuelve a la habitación anterior y entra por la puerta de arriba.
Ve un poco a la derecha y habla con el personaje que hay en la edificación para que te lleve a la parte de arriba de esta zona.
Entra por la puerta que hay a la derecha y a la derecha del todo, verás una plataforma.

Súbete sobre ella y aparecerá un mensaje para que coloques los orbes. Colócalos y aparecerá un puente que te permitirá cruzar al lado derecho de esta zona.

Entra por la puerta que hay a la derecha del puente y comenzará una batalla entre los enemigos de este nivel y los personajes que has rescatado.
Tú debes continuar hacia la derecha y entrar por la puerta que hay al final (para avanzar sin problemas usa el fuego de Bowser).

En esta sala te enfrentarás al enemigo final de este nivel, un esqueleto llamado, Bocafría.

Para eliminar al esqueleto, selecciona a Peach con la ayuda de Lanci
Coge los proyectiles que te lanza usando a Lanci y tíraselos a la cabeza.
Cuando el enemigo te ataque, te puedes cubrir con el paraguas pulsando la cruceta hacia abajo, de esta forma no te quitará energía.

También le puedes atacar con Luigi cuando te lanza el hielo. Ponte debajo de su cabeza mientras ataca y realiza el supersalto para golpearle (este ataque es más efectivo que el de Peach).

Cuando acabes con este enemigo te recompensarán con un "Corazón Puro".