Baja por el ascensor que hay a la izquierda de la puerta que te lleva al capítulo 1, y llegarás al nivel 1, donde te encontrarás con Merlón.
Tras verle, entra en su casa para hablar con él y te dará un corazón para ponerlo en un pilar.

Mientras estás hablando con él, aparecerá un personaje y los dos saldrán de la casa.

Ahora tienes que seguirles. Sal de la casa y sube por el ascensor de subida que hay a la derecha del todo. Una vez arriba, continúa hacia la izquierda y te encontrarás con los dos personajes junto a la Peach, que se encuentra tumbada en el suelo.

Tras hablar con ellos baja de nuevo al nivel 1 y entra en la tienda que hay a la izquierda de la casa de Merlón.
Una vez dentro, compra la Llamarada y después sal de la casa y baja por el ascensor que hay a la derecha de la tienda.
Una vez abajo (nivel 1), entra en la segunda casa empezando a contar por la izquierda y dale a la cocinera la Llamarada para que te prepare una Sopa picante.
Llévale la sopa a Peach y dásela para que se recupere. Tras recuperarse, aparecerás en la casa de Merlón, te dará una llave y Peach se unirá a ti.

A continuación, aparecerás fuera de la casa de Merlón manejando a Peach.
Entra en el menú pulsando el botón "+" y selecciona de nuevo a Mario en el apartado Personajes.
Ponte delante de la casa de Merlón y entra en el modo 3D. Al hacerlo, verás una puerta con cerradura a la derecha.

Ábrela usando la llave que te dio Merlón, pasa por ella y sigue en el modo 3D para continuar por otro camino que te lleva más a la derecha.

Al final del camino, vuelve al modo 2D y continúa hacia la derecha para meterte por la tubería verde que hay al final.
Una vez dentro de la tubería, ve hacia la izquierda hasta llegar a un cartel y vuelve al modo 3D.

Sigue por el camino que hay a la derecha hasta el final del camino, después continúa hacia abajo en el modo 3D y sube sobre las dos plataformas que encontrarás.
Una vez arriba, vuelve al modo 2D y selecciona a Peach para planear con ella sobre las plataformas que hay a la derecha (manteniendo el botón de salto pulsado).

Al final del recorrido encontrarás el Pilar de Corazón donde tendrás que colocar el segundo corazón.
Tras colocarlo aparecerá la puerta que te lleva al segundo capítulo.
Para llegar hasta ella usa la Tubería de regreso o vuelve andando para subir por el ascensor que hay junto a la casa de Merlón.
Una vez allí entra en el capítulo 2.