Comienzas sobre una plataforma que te eleva dentro de un valle lleno de lava. Tendrás que esquivar muchos enemigos de fuego e intentar no caer a la lava en ningún momento del recorrido.
Después de subir en el ascensor dirígete a la derecha y llegarás a un gran mar de lava. De ella saltan grandes llamaradas de fuego. Parece no haber camino, pero hay unas pequeñas luces que forman un puente si las golpeas con un ataque sónico.
Después de esta zona de lava tendrás que pasar unas plataformas que se suben y bajan en la lava, ten cuidado de no caer a ella. Al final del recorrido hay unas cabezas de dragón en las que puedes entrar si le abres la boca con un ataque sónico.
En las cabezas de dragón tendrás que pasar de una a otra para salir expulsado por la primera en la que entraste. Así podrás llegar al pasillo por el que debes continuar avanzando. Ten cuidado porque te esperan dos enemigos de fuego en ese pasillo.
Justo encima de ellos, hay otro enemigo al que debes agarrar de la lengua (y tirar de ella) para derrotarle. Para conseguirlo tienes que calcular para coincidir junto a su boca mientras subes rebotando de pared en pared. Si no logras coincidir, no podrás agarrarle y te hará caer.
Arriba del pasillo puedes agarrar un pájaro, con él tienes que atravesar un río de lava. Ten cuidado con las barreras de fuego que aparecen en el camino. Más adelante encontrarás otra zona de lava, esta vez podrás atravesarla ayudándote de los monos en los matorrales y un paracaídas.
Al final de la fase aparece un gran enemigo desde el fondo de la lava. Tendrás que agarrarte al pájaro y usar el ataque sónico, cuando se acerque a ti el proyectil que lanza de la boca. Debes hacerlo tres veces sin que te golpee para derrotarle.
En el pasillo del enemigo de la lengua puedes conseguir un combo de 5, si logras mantenerlo mientras recoges los plátanos que hay sobre la lava conseguirás aumentar su valor.
