Como en todos los niveles, aquí podrás encontrar 5 flores sonrientes, 20 monedas rojas y estrellas (puedes llevar un máximo de 30 estrellas, empezarás con 10 y recibirás otras 10 al pasar por cada uno de los dos aros de etapa que hay en este nivel). El orden para encontrarlo todo desde el inicio hasta el final es el siguiente.
A la derecha del inicio de nivel verás cuatro esferas: una grande y tres más pequeñas. Salta por encima y por debajo de la tercera (la única sobre la que habrá un enemigo inicialmente) para descubrir unas nubes aladas y lánzalas huevos para obtener 5 estrellas de cada una de ellas.


Más a la derecha encontrarás dos plataformas móviles de color verde, y sobre ellas habrá un enemigo volador portando una moneda roja que tendrás que recoger (con la lengua, por ejemplo).

Continúa avanzando y, tras pasar una zona con varias plataformas móviles de color verde sobre el que habrá un suelo con un bloque huevo, encontrarás una zona con más esferas. Monta en una plataforma roja que habrá a la derecha de la tercera esfera y entonces empezará a moverse siguiendo un recorrido. Recoge las monedas por las que pases para hacerte con 4 rojas y elimina las plantas piraña del techo para que no molesten.


Luego salta sobre la cuarta esfera para descubrir una nube alada y lánzala un huevo para hacer aparecer una flor sonriente.

A la derecha de la zona de las esferas antes mencionadas verás tres tuberías y el primer aro de etapa. Entra por única tubería que hay bocabajo y así podrás llegar a un lugar en el que habrá unos bloques de piedra que se caerán al poco tiempo de pisarlos. Avanza de bloque en bloque recogiendo todas las monedas que encuentres para hacerte con 2 rojas y al final del recorrido hallarás una flor sonriente.


Avanza ahora por unas plataformas móviles de color verde que habrá a la derecha del primer aro de etapa y al final del recorrido encontrarás la salida hacia la segunda parte del nivel. Allí podrás descubrir una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para obtener 5 estrellas (monedas en el caso de llevar ya las 30 estrellas que puedes llevar como máximo).


Una vez en la segunda parte del nivel podrás ver una puerta misteriosa sobre una nube elevada y unas esferas a mano derecha. Acaba con el enemigo de la primera esfera y así harás aparecer un anillo de monedas entre las que habrá una roja. Luego recoge las monedas que hay sobre la siguiente esfera para descubrir una nube alada y lánzala un huevo para hacer caer una semilla de la que crecerá una gran planta.


Sube ahora por las hojas de la planta antes comentada para llegar hasta la puerta misteriosa y entra por ella para que Yoshi se transforme en un trineo. Una vez así tendrás que controlar a tu personaje inclinando la consola hacia donde quieras ir y pulsando cualquier botón para saltar. De esa manera, podrás hacerte con 5 monedas rojas y una flor sonriente al llegar al final del recorrido (por el camino también habrá unos cronómetros que harán que la transformación de Yoshi dure más).


Después de salir por la puerta misteriosa tendrás que subir por las hojas de la gran planta que hiciste crecer anteriormente y dirigirte a una esfera que habrá en el lado derecho. Elimina al enemigo que allí encontrarás y así harás aparecer un anillo de monedas entre las que habrá una roja.

Luego haz lo mismo con otro enemigo que encontrarás en una esfera algo más alta que habrá en el lado izquierdo. De esa manera, harás aparecer una flor sonriente y un anillo de monedas entre las que habrá una roja.

Sube ahora al punto más alto de la gran planta para encontrar una nube alada sobre una esfera que habrá arriba del todo y lánzala un huevo para obtener una llave. Luego utilízala para abrir una puerta azul con cerradura que hay a la izquierda para acceder a la tercera parte del nivel.


Una vez en la tercera parte de la fase encontrarás el segundo aro de etapa del nivel. Salta por encima de unas esferas que verás a mano derecha y cuando llegues a la séptima de ellas (una que tendrá un anillo giratorio de monedas a su alrededor) empezarás a ver unas hileras verticales de monedas en lo alto, sobre las siguientes esferas. Apóyate en los gaviones gordos que habrá rebotando por allí y así podrás recoger todas las monedas y hacerte con 4 rojas.


Sobre las esferas que verás a continuación podrás ver una hilera horizontal de monedas que podrás recoger apoyándote en más gaviones. La primera moneda de dicha hilera será roja.

Luego continúa avanzando y cuando llegues a la penúltima esfera del nivel encontrarás a tres enemigos correteando a su alrededor. Acaba con todos para hacer aparecer una flor sonriente.
