Como en todos los niveles, aquí podrás encontrar 5 flores sonrientes, 20 monedas rojas y estrellas (puedes llevar un máximo de 30 estrellas, empezarás con 10 y recibirás otras 10 al pasar por el aro de etapa). El orden para encontrarlo todo desde el inicio hasta el final es el siguiente.
Nota. En este nivel encontrarás unos fantasmas redondos y blancos (Boos) que solo te atacarán cuando no los estés mirando. También habrá otros pequeños y morados que si te tocan invertirán tus controles hasta que vuelvas a recuperar a Bebé Mario.
A la derecha del bloque huevo que hay al inicio del nivel verás una plataforma, y si pasas por debajo de ella descubrirás una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para hacer aparecer una flor sonriente. Además, si luego recoges las monedas de una fila que hay a la derecha, podrás hacerte con una roja.

Luego avanza hasta encontrar un segundo bloque huevo, el cual tendrá a su derecha una plataforma con varias monedas entre las que habrá una roja.

Un poco más a la derecha hallarás una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para hacer aparecer varias monedas, entre las cuales habrá una roja.

A la derecha de la nube mencionada anteriormente verás una gran maza giratoria. Pégate a la pared que hay a la derecha y salta para descubrir una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para que aparezca una flor sonriente y varias monedas (una será roja).

Luego destruye un suelo agrietado que hay en la zona de la maza para bajar a un nivel inferior y después avanza hacia la derecha y sube a un suelo en el que habrá un enemigo llevándose una puerta rosa.


Acaba con el enemigo antes de que desaparezca y entonces la puerta caerá al suelo y podrás atravesarla, aunque antes de eso podrás conseguir 5 estrellas en una nube alada que podrá aparecer a la izquierda de una puerta azul que hay en lo alto de esa zona (si el enemigo se te escapa no podrás hacer nada y tendrás que reiniciar el nivel, y si entras por la puerta rosa ya no podrás volver a la zona de la puerta azul, por lo que no podrás conseguir esas estrellas).

Entra ahora por la puerta rosa que se estaba llevando un enemigo (paso anterior) y así podrás acceder a una sala con unos cuantos bloques sonrientes de color azul que estarán en movimiento. Bajo la primera pareja de bloques habrá una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para que aparezcan unas monedas entre las que habrá 2 rojas. Y a la derecha de la segunda pareja de bloques habrá otra nube alada de la que podrás obtener 5 estrellas si la lanzas otro huevo.


En el techo que hay sobre la segunda pareja de bloques podrás encontrar una flor sonriente y una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para conseguir 5 estrellas más. Si luego saltas por encima del eje sobre el que giran los bloques de dicha pareja harás aparecer otra nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para hacer aparecer unas monedas, entre las cuales habrá 2 rojas.


Finalmente, sube a los bloques de la tercera pareja y así podrás alcanzar una plataforma que hay en la esquina superior derecha de la sala, lugar donde encontrarás una puerta por la que tendrás que meterte para poder seguir avanzando.

Más adelante encontrarás una zona en la que habrá una puerta azul de salida (la de dos pasos anteriores), una flor huevo, un bloque tutorial y una rueda flecha. Súbete sobre el bloque tutorial para encontrar una nube alada arriba a la izquierda y lánzala un huevo para hacer aparecer una flor sonriente.


Después tendrás que usar la rueda flecha para ascender por el nivel. La rueda estará girando constantemente en sentido contrario a las agujas del reloj, y si te subes encima se parará y te llevará hacia donde esté apuntando. Si saltas, dejarás que gire de nuevo, de manera que podrás volver a caer en ella cuando apunte hacia donde te interese. De esa manera, podrás ascender hasta alcanzar una puerta rosa que hay arriba del todo (por el camino podrás recoger monedas entre las que habrá 2 rojas).


Al entrar por la puerta rosa accederás a una oscura sala en la que habrá unos enemigos de fuego que tendrás que evitar, ya que son invencibles. Avanza hacia la derecha para recoger unas monedas y hacerte con una roja, y luego baja por unas plataformas de madera y ve a la izquierda para alcanzar una flor sonriente.


Luego ve a la derecha del todo para encontrar una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para hacer aparecer unas monedas, entres las cuales habrá 2 rojas. Luego baja por unas plataformas con monedas que hay justo debajo de la nube y así podrás hacerte con otra moneda roja más.


Dirígete ahora hacia la izquierda para encontrar una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para que aparezcan unas monedas entre la que habrá una roja. Luego ve a la izquierda hasta el final y sobre una plataforma encontrarás una puerta rosa que deberás atravesar para salir de ahí.


Después sube hacia arriba para encontrar una zona con el aro de etapa, un bloque huevo y otra rueda flecha. Súbete sobre el bloque huevo para encontrar una nube alada arriba a la izquierda y lánzala un huevo para hacer aparecer unas monedas.


Luego utiliza la rueda flecha de la misma manera que antes para ascender por el nivel y recoger unas monedas, cosa que te permitirá hacerte con 5 rojas (3 de ellas solo si has golpeado a la nube), y una vez arriba del todo encontrarás un camino a mano derecha al que tendrás que saltar.


Una vez en el camino que hay arriba del todo encontrarás una gran estaca roja clavada en el suelo, bloqueando el camino hacia una puerta roja. Salta hacia arriba para hacer aparecer una nube alada y lánzala un huevo para obtener 5 estrellas (monedas en el caso de llevar ya las 30 estrellas que puedes llevar como máximo). Finalmente, haz un salto bomba para clavar la estaca y así alcanzar la puerta roja.

| Enfrentamiento con Kamek |
Al atravesar la puerta roja te tendrás que volver a enfrentar con Kamek, el personaje que raptó a Bebé Luigi al inicio del juego. Para derrotarle deberás hacer saltos bomba sobre las estacas más altas del suelo que sean del mismo color que en las que esté el enemigo. Así lo lanzarás contra el techo y lo dañaras.


Kamek tratará de golpearte de la misma manera, usando su magia para golpear las estacas (puede ser unas esferas de energía o unos brillos). Evita ponerte sobre las que sean del mismo color que las que él accione y tras varios golpes (3) lograrás derrotarle y completar el nivel.
