Como en todos los niveles, aquí podrás encontrar 5 flores sonrientes, 20 monedas rojas y estrellas (puedes llevar un máximo de 30 estrellas, empezarás con 10 y recibirás otras 10 al pasar por el aro de etapa). El orden para encontrarlo todo desde el inicio hasta el final es el siguiente.
Nota. En este nivel encontrarás unas tortugas (Koopas) que no podrás tragarte para obtener huevos, pero lo que sí podrás hacer es mantenerlas en la boca y escupirlas cuando quieras para lanzar su caparazón.
Trágate a una tortuga que hay al inicio del nivel (se llaman Koopas) y luego escupe su caparazón hacia 3 monedas que hay debajo de unas piedras, ya que una de ellas es roja.

Un poco más a la derecha verás otras 3 monedas bajo unas rocas. Colócate sobre la más grande y lanza el caparazón de un Koopa hacia la derecha para destruir un suelo agrietado y acabar recogiendo las monedas, ya que una es roja.

Más a la derecha encontrarás a tres Koopas voladores, y si te pones en el suelo que hay bajo el primero descubrirás una nube alada. Usa el caparazón de ese primer Koopa para golpearla y así obtendrás 5 estrellas.

Luego salta sobre el segundo Koopa para hacerte con unas monedas que hay sobre él, ya que una de ellas es roja, y después trágate a uno de los otros dos Koopas y colócate bajo que suelo que hay bajo el tercero. Finalmente, lanza el caparazón hacia la izquierda para que rebote, destruya unas piedras, y termine recogiendo una flor sonriente que hay por allí.


Luego llegarás a una zona en la que habrá unos enemigos normales de los que sí podrás convertir en huevos. Recoge todas las monedas que hay por allí para hacerte con dos rojas.

Más adelante verás a una nube alada flotando en el aire. Lánzala un huevo para obtener 5 estrellas.

A la derecha de la nube comentada anteriormente verás unas monedas bajo unas piedras y, si te pones sobre ellas, se podrán a temblar y acabará cayéndose. Colócate en la de más a la derecha, deja que se caiga para recoger las monedas que tiene debajo (ambas son rojas), y luego salta para alcanzar suelo y no caerte al vacío.


Algo más adelante verás a una flor sonriente en la parte baja de la pantalla, entre un grupo de rocas. Para hacerte con ella destruye primero una roca agrietada con un salto bomba, y luego ponte sobre la roca que hay a su izquierda para hacer que se caiga. Después trágate a un Koopa de los que hay por allí y lanza su caparazón por un estrecho hueco que habrá quedado para poder recoger la flor (ten cuidado de no pisar una roca que hay encima, ya que de lo contrario se caería y bloquearía el hueco).


Al final de la primera parte del nivel encontrarás una puerta para ir a la segunda, y sobre ella podrás ver a dos Koopas voladores. Si saltas sobre ellos y rebotas podrás alcanzar una zona elevada que hay arriba a la derecha, lugar donde hallarás una tubería que te llevará a una estancia en la que habrá una flor sonriente. Para recogerla, primero tendrás que usar el salto bomba para destruir una zona de suelo agrietada, y luego deberás tragarte a un Koopa que hay por allí y ponerte sobre una pequeña piedra rectangular para hacer que se caiga. Finalmente, ponte lo más a la izquierda posible de dicha piedra y lanza el caparazón del Koopa hacia la derecha para hacerte con la flor.


Dirígete ahora a la puerta que lleva a la segunda parte del nivel y salta hacia arriba para descubrir una nube alada a la que tendrás que lanzar un huevo para obtener 5 estrellas.

Atraviesa ahora la puerta para acceder a la parte final del nivel y encontrar el aro de etapa, y una vez allí avanza hasta una gran tubería de la que saldrá un enemigo metálico. Pulsa B para lanzar la lengua y luego pulsa repetidamente dicho botón hasta llenar una barra por completo. De esa manera, obtendrás un huevo metálico que tendrás que lanzar hacia la derecha y seguir de cerca para abrir el camino y hacerte con unas cuantas monedas, entre las cuales habrá 3 rojas (cuando el huevo llegue al final del recorrido se destruirá, aunque antes revelará una nube alada que te dará una vida extra).


Tras abrir el camino con el primer huevo metálico podrás hacerte con un segundo. Haz lo mismo que antes y síguelo de cerca por un camino de madera que hay por encima para abrir el camino e ir recogiendo unas monedas entre las que habrá 3 rojas (cuando el huevo llegue al final del recorrido se destruirá, aunque antes golpeará a una nube alada que te dará 5 estrellas o monedas en el caso de llevar ya las 30 estrellas que puedes llevar como máximo).


A la derecha del lugar en el que se ha destruido el segundo huevo metálico verás una zona con varias monedas entre las que habrá una roja, y un muelle que tendrás que usar para recoger una flor sonriente y alcanzar una tubería por la que ahora tendrás que meterte.


Según entres por dicha tubería tendrás que ir corriendo hacia la derecha para evitar ser aplastado por un techo que irá bajando poco a poco. De esa manera, podrás ir recogiendo una serie de monedas entre las cuales habrá 6 rojas y alcanzar una tubería que hay al final junto a la que habrá una flor sonriente.


Luego espera sobre la tubería a que el techo termine de bajar y así podrás apoyarte en él y alcanzar una zona elevada que hay arriba a la derecha, lugar donde encontrarás el aro de meta.

