Salida del mundo:
Te encuentras en una fortaleza, de momento sólo debes avanzar hacia la derecha con cuidado de no caer a la lava. Llegarás a una compuerta cerrada. Para abrirla debes recoger una bola de billar roja con el número uno dibujado y dispararla hacia un agujero del mismo color que hay junto a ella.

Una vez que la hayas pasado continúa hacia la derecha hasta llegar a una gran caja que te impide seguir. Se moverá hacia arriba si haces girar la noria que tiene al lado. Cuando pases por debajo de ella encontrarás el anillo intermedio y justo encima de él tres agujeros de colores para introducir bolas de billar. Ahora no estarán al lado, así que tendrás que encontrarlas para poder seguir avanzando.

El primer camino que debes seguir es bajar abajo y seguir todo el camino hacia la derecha, sin subir hasta llegar a una puerta. Apareces en donde está la bola roja. Cógela y regresa por donde has venido ya que, de momento, no puedes hacer nada más aquí. Antes de continuar puedes dejar la bola roja en su agujero correspondiente. Ahora debes entrar en la puerta que hay encima de la que entraste anteriormente para coger la bola roja. Pasa por encima de la tubería para llegar a ella.

Una vez dentro, mueve las cajas de madera accionando las norias que hay abajo. Sube por ellas y continúa hacia la izquierda hasta llegar a una tubería. Saldrás por otra y caerás justo al lado de una puerta. Entra en ella y encontrarás un nuevo anillo. Aquí puedes mover una noria para que una plataforma de madera se mueva abajo. Debes hacerlo para que, al golpear la nube que ves aquí mismo, aparezca un interruptor rojo y caiga en esa plataforma (y no en la lava).

Así podrás pulsarlo y pasar por encima de los bloques rojos. Allí encuentras la bola amarilla. Regresa a la zona de los agujeros y dispara la bola al que le corresponde. Baja abajo, ve hacia la derecha, sube por encima de la tubería verde y sigue el camino hacia la izquierda subiendo por una plataforma verde. Tendrás que cruzar una zona con pinchos en el techo (hacia la derecha cuando hayas subido) para encontrarla.

Cuando hayas colocado las tres bolas podrás continuar hacia la derecha y entrar en la puerta. Ahora debes seguir siempre a la derecha hasta encontrar la puerta del enemigo final (el último tramo podrás superarlo si vas corriendo como Baby Mario ya que caen unas bloques de roca del techo). El enemigo consiste en unas grandes caras a las que debes golpear con huevos. Tienes que girar la noria de abajo para hacer que las caras giren y así puedas acertarles con tus disparos.

Monedas rojas:
- En el primer tramo, después de pasar la primera compuerta encuentras varias aspas con pinchos. Justo encima hay cuatro monedas amarillas, las dos del centro son rojas.
- En la zona donde está la tercera flor encuentras dos monedas.
- Donde está la bola verde hay dos monedas.
- En la zona donde coges la moneda del personaje encuentras otras dos.
- Donde encuentras la bola roja hay un poste en la lava, encima de él encuentras dos monedas.
- En la misma zona, hay dos justo antes de coger la bola amarilla.
Las encuentras entre las monedas amarillas que hay encima de los bloques rojos que aparecen al golpear el interruptor rojo.

- Cuando sales por la puerta que está donde la moneda del personaje encuentras dos monedas a tu izquierda, las dos son rojas.
- Cuando ya has pasado por la puerta que hay detrás del bloque que desaparece al colocar las tres bolas de billar llegas a una zona con lava y murciélagos. Allí avanzas encima de una plataforma, en el recorrido puedes encontrar cuatro monedas rojas entre todas las amarillas.

- En el último tramo, antes de llegar a la puerta del enemigo final (donde caen unos bloques de roca del techo) hay dos monedas rojas. Están entre un grupo de cuatro amarillas que están más elevadas que el resto y debes saltar para cogerlas.
Flores:
- Al final del primer tramo (donde está la caja que se eleva al mover la noria) encuentras una nube arriba a la derecha (justo encima de la caja).
- Debes ir hacia la puerta que estaba debajo de la bola verde. Entrando por ella llegas a la sala en donde tienes que accionar dos norias para bajar dos cajas de madera y poder subir. Una vez arriba sigue hacia la izquierda, hasta llegar a una tubería, entra en ella. Al salir por el otro extremo caerás a una puerta, debes pulsar hacia la derecha antes de caer para poder coger la flor.

- Tienes que entrar en la puerta que tiene una cerradura, siguiendo el único camino posible allí dentro la encontrarás (debes disparar a una nube para que aparezca mientras montado en una plataforma).

Para encontrar la llave debes entrar en una puerta a la que llegas como Baby Donkey, cruzando unos pinchos colgado del techo. Después debes coger la llave como Baby Mario ya que puedes ir más deprisa que el resto de personajes.

- Cuando vas a coger la bola amarilla, debes golpear una nube para que aparezca un interruptor rojo. Este interruptor cae en una plataforma de madera si antes has movido la noria de arriba. Cuando esto ocurre queda un camino a la izquierda de la plataforma que se mueve. Pasa por allí para encontrar la flor.

- Desde el lugar en el que golpeas la nube para que aparezca el interruptor rojo puedes ir hacia arriba, allí ve hacia la izquierda para encontrar la última flor.

Estrellas:
- Hay tres anillos en esta fase. Cada uno te da estrellas.
- Hay una nube a la derecha de la puerta con cerradura (sin entrar en ella).
- Dentro de la puerta con cerradura encuentras una nube arriba del todo a la izquierda.
Moneda del personaje:
Debes cogerla como Baby Mario. Entra en la puerta con cerradura y sigue el único camino posible hasta llegar a ella.
